Brief wieczorny, piątek, 17 lipca

Siły USA poinformowały, że przeprowadziły szóstą z rzędu noc uderzeń na Iran, podczas gdy irańskie media państwowe i półoficjalne donosiły o trafieniach w mosty w prowincji Hormozgan, stację kolejową w Bandar Abbas i lotnisko w Iranszahrze. Irańskie media podały, że w nocy zginęło siedem lub osiem osób, a Teheran przekazał, że linie energetyczne w pobliżu Bandar Abbas zostały uszkodzone, gdy przerwy w dostawach prądu rozprzestrzeniały się na okoliczne wsie.

Język w Teheranie się zaostrzył.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił 13. falę odwetowych uderzeń. Bahrajn uruchomił syreny alarmu przeciwlotniczego, Katar poinformował, że dziecko zostało ranne przez spadające odłamki po przechwyceniach nad Dohą, Kuwejt przekazał, że zestrzelił 32 drony, a Jordania podała, że przechwyciła trzy pociski. USA zaostrzyły też blokadę morską, wchodząc na pokład frachtowca w Zatoce Omańskiej, podczas gdy ropa Brent ustabilizowała się w okolicach 85 dolarów za baryłkę, znacznie poniżej szczytu z końca marca, ale wystarczająco wysoko, by importerzy pozostawali nerwowi.

Rozmowy w Szwajcarii 22 czerwca miały otworzyć 60-dniowy okres negocjacji. Zamiast tego rytm nadają teraz codzienne uderzenia i kontruderzenia, a każde nowe trafienie w porty, mosty czy żeglugę zawęża przestrzeń na przerwę pozwalającą zachować twarz. Wojna, która zaczęła się jako regionalna konfrontacja, teraz zagraża staremu globalnemu układowi wokół Ormuzu: utrzymać przepływ ropy, cokolwiek innego płonie.

Andy Burnham został zatwierdzony jako lider Partii Pracy bez rywalizacji i w poniedziałek zostanie premierem, zastępując Keira Starmera po jego czerwcowej rezygnacji. Wrócił do parlamentu zaledwie miesiąc temu, po latach sprawowania funkcji burmistrza Wielkiego Manchesteru, a decentralizację uczynił osią swojej propozycji, w tym planowaną placówkę „Number 10 North” w Manchesterze oraz większą kontrolę regionów nad mieszkalnictwem, transportem, umiejętnościami i rozwojem gospodarczym.

Liczby wyjaśniają polityczną siłę tej obietnicy. Wielka Brytania pozyskuje tylko 6% dochodów podatkowych poniżej szczebla krajowego, w porównaniu z 20% we Francji i około połową w Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych, według danych OECD przywoływanych w raportach. To zostawia lokalnych przywódców z wielkimi oczekiwaniami, skromnymi narzędziami fiskalnymi i sporą porcją winy, gdy usługi zawodzą.

Rynki zareagowały spokojnie, czemu pomogły doniesienia, że Shabana Mahmood mogłaby zostać kanclerzem skarbu i utrzymać ścisłą linię fiskalną. Burnham obiecał też reindustrializację Wielkiej Brytanii, rozszerzenie programów praktyk zawodowych, utrzymanie wsparcia dla Ukrainy oraz dążenie do bliższych relacji z UE bez odwracania brexitu. Jego problemem nie jest diagnoza, lecz realizacja: finanse samorządów są nierówne, wyborczy zegar już tyka, a wyborcy słyszeli już wcześniej wielkie obietnice konstytucyjne. Jego premierostwo zaczyna się nie od miesiąca miodowego, lecz od wniosku o pozwolenie na władzę.

Xi Jinping wykorzystał Szanghaj do zainaugurowania Światowej Organizacji Współpracy w dziedzinie Sztucznej Inteligencji, grupy 29 państw, w której skład wchodzą Rosja, Pakistan, Kazachstan i Indonezja. Pekin przedstawił ten klub jako otwartoźródłową, przyjazną Globalnemu Południu alternatywę dla kierowanych przez USA ram Pax Silica, które przyciągnęły 35 państw. Moment wyglądał na dobrany celowo: dzień później Xi po raz pierwszy osobiście otworzył Światową Konferencję Sztucznej Inteligencji od czasu, gdy rozpoczęto ją w 2018 r.

Moonshot dodał komercyjnej siły dyplomatycznemu teatrowi. Wspierany przez Alibabę startup zaprezentował Kimi K3, deklarowany model o otwartych wagach z 2,8 bln parametrów, oknem kontekstu obejmującym 1 mln tokenów i rzadką architekturą, która aktywuje około 50 mld parametrów na token. Wagi modelu mają zostać udostępnione 27 lipca, więc niezależni badacze wciąż nie mogą zweryfikować liczby parametrów ani odtworzyć wyników testów porównawczych, ale premiera umieściła kolejną chińską firmę blisko amerykańskich laboratoriów z pogranicza możliwości, które próbuje dogonić.

Te dwie historie wzajemnie się wzmacniają. Chińskie otwarte modele od Qwen, MiniMax i DeepSeek odpowiadają już za około jedną trzecią globalnego wykorzystania dużych modeli językowych, wobec niemal zera pod koniec 2024 r., podczas gdy Pekin oferuje wokół nich instytucje, standardy i programy szkoleniowe. Waszyngton wciąż ma dźwignię w postaci chipów, ale Chiny budują tę część potęgi SI, której kontrole eksportowe nie mogą łatwo zatrzymać: użytkowników, normy i nawyk.

Spółka Apple odzyskała tytuł najcenniejszej firmy świata, osiągając kapitalizację rynkową około 4,9 bln dolarów, podczas gdy Nvidia spadła do około 4,84 bln dolarów po tym, jak jej akcje zniżkowały nawet o 4% na początku handlu w USA. Do odwrócenia doszło po 17-procentowym wzroście akcji Apple od czerwcowej zapowiedzi Siri opartej na AI, obecnie dostępnej w publicznej wersji beta za pośrednictwem iOS 27. Nasdaq, S&P 500 i Dow wszystkie spadły, gdy wyprzedaż półprzewodników się rozszerzyła.

TSMC pokazało, że boom na sprzęt AI wciąż drukuje pieniądze. Tajwański producent chipów odnotował 77-procentowy skok zysku netto w drugim kwartale, do rekordowych 22 mld dolarów, podniósł plan wydatków inwestycyjnych na 2026 r. i zadeklarował kolejne 100 mld dolarów na zakłady w Arizonie. Netflix pokazał jednak, co się dzieje, gdy świetne firmy jedynie spełniają oczekiwania: jego wyniki za drugi kwartał były zasadniczo zgodne z prognozami, ale słabsze wytyczne na trzeci kwartał zepchnęły akcje w dół o około 9%, gdy inwestorzy zaczęli kwestionować kolejny etap wzrostu.

Rynek nie porzuca AI. Oddziela poborców myta od kopaczy, franczyzy oprogramowania od cykli sprzętowych i stabilne maszyny do generowania gotówki od historii, które potrzebują kolejnego cudownego kwartału. To nie tyle technologiczna wyprzedaż, ile droższy rodzaj trzeźwości.

Niemcy pozostawały pod wpływem wysokiego ciśnienia, a w Hesji prognozowano 36°C, zaś obszary na wschodzie mierzyły się z 4. poziomem zagrożenia pożarami lasów, drugą najwyższą kategorią. Polska przygotowywała się na przeciwny szok: ostrzeżenia przed upałem w dziewięciu województwach, ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami na Dolnym Śląsku, a następnie spadek temperatury o 15°C do 18°C na początku przyszłego tygodnia. Kontynent nie dostaje jednej opowieści pogodowej, lecz kilka nałożonych na siebie.

Kraje Nizinne przeszły od dyskomfortu do racjonowania. Flandria podniosła poziom suszy do kodu pomarańczowego, przedłużyła zakazy pompowania wody i przestrzegła przed używaniem wody pitnej do ogrodów lub samochodów, podczas gdy Holandia ogłosiła rzeczywisty niedobór wody po tym, jak krajowy deficyt opadów sięgnął około 200 mm. Holenderskie władze pompowały 15 000 litrów na sekundę awaryjną trasą zaopatrzeniową, aby powstrzymać słoną wodę przed napieraniem w głąb lądu.

Francja pokazała drugą stronę tego samego silnika upału. Burze przyniosły 141 500 wyładowań atmosferycznych, porywy wiatru powyżej 100 km/h, ogromny grad i szkody przypominające przejście tornada w pobliżu Saint-Étienne, pozostawiając w piątek rano 53 000 odbiorców bez prądu.

Strażacy walczyli także z pożarem w Fontainebleau po tym, jak prokuratorzy ustalili, że jego prawdopodobnym początkiem były iskry ze szlifierki kątowej podczas prac na autostradzie. Emmanuel Macron powiedział, że Francja nigdy od końca drugiej wojny światowej nie mierzyła się z tak wieloma ogniskami pożarów, przy niemal 11 000 pożarów i 35 000 hektarów spalonych do połowy lipca. Europejskie lato nadchodzi teraz mniej jak pora roku, a bardziej jak test obciążeniowy dla wody, prądu, dróg i cierpliwości.