SpaceX przyciąga popyt inwestorów na poziomie 250 mld USD w ramach największego IPO w historii, subskrypcja prawie czterokrotnie przekroczona

Gorączka inwestorów

Popyt inwestorów na pierwszą ofertę publiczną SpaceX przekroczył 250 mld USD, co stanowi około trzy i pół do czterech razy więcej niż 75 mld USD, które firma stara się pozyskać, według osób zbliżonych do transakcji. Nadsubskrypcja oznacza jeden z najwyższych poziomów popytu na IPO w historii, a fundusze długoterminowe złożyły, jak podaje jedno źródło, znaczne zamówienia. Dane dotyczące subskrypcji są wyrazem zainteresowania, a nie ostatecznymi przydziałami, które zostaną ustalone podczas wyceny spodziewanej 11 czerwca.

Roadshow

Prezes SpaceX Gwynne Shotwell i dyrektor finansowy Bret Johnsen uczestniczyli w spotkaniu lunchowym w Morgan Stanley na Manhattanie 9 czerwca. Gospodarzem wydarzenia był współprezes Morgan Stanley Dan Simkowitz, a wzięło w nim udział około 300 inwestorów instytucjonalnych. Dyrektor generalny SpaceX Elon Musk również dołączył do niektórych rozmów Zoom z potencjalnymi inwestorami, podają źródła, podczas gdy firma promuje swoją wizję dominacji w zakresie startów rakiet, internetu satelitarnego i przyszłości sztucznej inteligencji na orbicie.

Nerwowość rynku

Oferta zbiega się z ekstremalną zmiennością na rynkach akcji i kryptowalut. Indeks Nasdaq Composite notował spadki 10 czerwca po największym jednodniowym spadku od ponad roku 6 czerwca, a bitcoin spadł o 2,8%, notując się 37% poniżej styczniowego maksimum. Niektórzy analitycy uważają, że wyprzedaż ze strony inwestorów starających się pozyskać gotówkę na IPO może przyczyniać się do osłabienia rynku.

Oferta SpaceX

Prezentacje roadshow SpaceX podkreślają jego dominację w zakresie masy orbitalnej, wynosząc większość ładunków w ciągu ostatnich trzech lat, oraz siłę biznesu internetowego Starlink. Firma wskazuje również na możliwości o wartości 23 bln USD dla swojej oferty sztucznej inteligencji, twierdząc, że jest wyjątkowo dobrze przygotowana do uniknięcia ziemskich ograniczeń energetycznych poprzez budowę mocy obliczeniowej AI w kosmosie. Oferta pojawia się w momencie, gdy wzrost produkcji energii elektrycznej w USA pozostaje w tyle za Chinami.