Les impayés de crédit immobilier reculent au Royaume-Uni, les agents immobiliers anticipent les ventes les plus faibles depuis 2023

Les impayés continuent de reculer malgré la pression des coûts

UK Finance a recensé 76 080 crédits immobiliers de propriétaires occupants en impayés de 2,5 % ou plus du capital restant dû à la fin du troisième trimestre 2026. Ce chiffre est inférieur de 10 % à celui d'il y a un an et de 2 % à celui du trimestre précédent. Les prêts locatifs (buy-to-let) en impayés s'élevaient à 8 170, en baisse de 22 % sur un an et de 3 % sur le trimestre. Les impayés représentaient 0,87 % des prêts aux propriétaires occupants et 0,43 % des prêts locatifs, et les impayés des propriétaires occupants ont reculé pour un dixième trimestre consécutif.

« Les dernières données sur les impayés et les saisies montrent que les emprunteurs continuent d'assumer leurs échéances malgré la hausse des pressions sur les coûts. »

La hausse des taux alourdit la charge des ménages

La Banque d'Angleterre a relevé son taux directeur de 3,75 % à 4 % dans la semaine du 2 novembre 2026. UK Finance estime que les emprunteurs à taux variable indexé font face à environ 30 £ de plus par mois sur des encours typiques. Environ 87 % des crédits aux propriétaires occupants sont à taux fixe, mais près de 2,3 millions de ces contrats fixes arrivent à échéance en 2027. La banque centrale s'attend à ce que la hausse des prix plafonne autour de 5 % au deuxième trimestre 2027.

Les saisies proches de leur point bas

Les saisies de propriétaires occupants ont atteint 1 150 sur le trimestre, en baisse de 17 % sur un an et stable par rapport au trimestre précédent, soit le niveau le plus bas depuis le quatrième trimestre 2024. Les saisies de biens locatifs ont totalisé 690, en baisse de 23 % sur un an mais en hausse de 10 % sur le trimestre. Le total des saisies est passé de 1 780 à 1 840 entre le deuxième et le troisième trimestre, un niveau qui, selon UK Finance, reste très en deçà des pics de long terme. Les saisies ont donc évolué en sens inverse selon le type de prêt, les cas locatifs augmentant sur le trimestre tandis que ceux des propriétaires occupants restaient stables.

Les agents immobiliers voient les perspectives les plus faibles depuis 2023

La Royal Institution of Chartered Surveyors a indiqué que son enquête d'octobre affichait un solde net de moins 17 pour les ventes attendues sur les douze prochains mois, contre plus 1 en septembre, soit le niveau le plus faible depuis juillet 2023. Les anticipations de prix ont également reculé à moins 17, contre zéro, le plus bas depuis octobre 2023. Les nouvelles demandes d'acheteurs et les ventes conclues ont toutes deux enregistré un solde net de moins 24, tandis qu'un solde net de 36 % des répondants a signalé une baisse des prix. Londres, l'East Anglia, les West Midlands et le South East affichaient des tendances de prix plus faibles que la moyenne nationale, alors que l'Irlande du Nord continuait de progresser fermement.

« La demande des acheteurs reste atone et les répondants se préparent à une année plus faible pour les ventes, compte tenu des difficultés macroéconomiques persistantes auxquelles ils sont confrontés. »

Anticipations de ventes, 12 prochains mois-17

Anticipations de prix, 12 prochains mois-17

Nouvelles demandes d'acheteurs-24

Ventes conclues-24

Anticipations de ventes, 12 prochains mois

-17 solde net (%)

Anticipations de prix, 12 prochains mois

-17 solde net (%)

Nouvelles demandes d'acheteurs

-24 solde net (%)

Ventes conclues

-24 solde net (%)

Données tirées du texte de l’article

Les prêteurs et le marché au sens large

Les taux fixes moyens sur cinq ans pour les emprunteurs à 75 % de quotité de financement ont grimpé à 5,2 % fin octobre, un plus haut de trois ans, tandis que les contrats sur deux ans atteignaient 5,4 %. Les autorisations de prêts immobiliers ont reculé en septembre à leur plus bas niveau depuis fin 2023. La banque centrale estime que les échéances annuelles moyennes de crédit immobilier seront supérieures d'environ 700 £ en 2029 à sa projection de juillet, et d'environ 1 500 £ au niveau d'avant la guerre avec l'Iran. Les marchés financiers anticipent trois hausses de taux d'un quart de point d'ici fin 2027.

Les ventes de Persimmon résistent

Persimmon Plc, le constructeur de logements basé à York, a maintenu ses prévisions pour l'année tout en augmentant ses ventes. Les ventes privées à terme ont progressé de 3 % à 2,2 milliards de £ (2,92 milliards de dollars), et le prix de vente moyen était supérieur de 2 % à celui d'il y a un an. Ces deux indicateurs ont progressé alors même que les données de la RICS pointaient une demande plus faible. Le résultat de l'entreprise va à l'encontre d'un marasme prolongé du marché immobilier britannique.