Décryptage
Le Crédit Agricole peut-il renforcer sa part dans Banco BPM sans OPA complète ?
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Le Crédit Agricole propose de fusionner sa filiale italienne, Crédit Agricole Italia, avec Banco BPM, qui formerait le cœur du groupe. Le groupe issu de la fusion resterait coté à Milan.
Milan
Le Crédit Agricole détient déjà 29,6 % du capital et passerait à environ 45 %. L'opération est conçue pour éviter une offre : le vote des deux tiers des actionnaires vaudrait « whitewash », ce qui dispenserait le Crédit Agricole de lancer une offre publique d'achat.
- Part actuelle29,6 %
- Part après fusion (env.)45 %
Les actionnaires de Banco BPM recevraient une prime de 20 % via la parité d'échange, plus un milliard d'euros extraordinaire pour les actionnaires actuels de Banco BPM. C'est l'incitation à voter en faveur à la majorité des deux tiers.
20 %
Le groupe français estime à 800 millions d'euros par an les synergies avant impôts. Les discussions doivent d'abord obtenir le feu vert du conseil de Banco BPM.
800 M€
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Crédit Agricole propose des discussions en vue d'une fusion avec Banco BPM et porte sa participation à environ 45 %Lire l’article
Fondé sur les articles de
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- AdnkronosCredit Agricole propose à Banco Bpm l'ouverture de négociations de fusion
- AdnkronosBanco Bpm, proposition de fusion amicale avec C.Agricole Italia de la part d'Agricole : voici les détails
- Bloomberg BusinessCredit Agricole propose de fusionner son unité locale avec Banco BPM
- La Repubblica.itCredit Agricole propose à Banco Bpm l'ouverture de négociations de fusion
- Il Sole 24 ORECrédit Agricole brise la glace sur BancoBpm : une fusion en Italie sur la table, un milliard de dividende extraordinaire pour les actionnaires