Metro Bank rozpoczyna formalny proces sprzedaży po restrukturyzacji i cięciach kosztów

Zarząd otwiera formalny proces sprzedaży

Zarząd Metro Bank podjął decyzję o sprawdzeniu zainteresowania bankiem poprzez formalny proces sprzedaży, o czym poinformowano na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w czwartek, 12 listopada. Krok ten jest elementem przeglądu strategicznego opcji rozwoju prowadzonego przez zarząd. Bank będzie kontynuował realizację swojego planu niezależnego rozwoju w trakcie trwania procesu. Zarząd stwierdził, że połączenie obu ścieżek pozwoli zmaksymalizować wartość dla akcjonariuszy i przyniesie korzyści wszystkim interesariuszom. Wszelkie rozmowy ze stronami trzecimi zainteresowanymi złożeniem oferty będą odbywać się w ramach tego formalnego procesu, który ma zapewnić poufność negocjacji.

Warunki procesu

Brytyjski organ regulacyjny ds. przejęć przyznał zwolnienie z części przepisów Kodeksu Przejęć. Dzięki temu zainteresowane strony nie muszą być ujawniane publicznie, a nie obowiązuje ich 28-dniowy termin. Uczestnicy muszą podpisać umowę o poufności i zakazie konkurencji z Metro Bank, zanim otrzymają informacje o działalności i zostaną zaproszeni do składania propozycji. Morgan Stanley International został mianowany głównym doradcą finansowym, a strony zainteresowane ewentualną transakcją proszone są o kontakt z bankiem za pośrednictwem Morgan Stanley. Bank ostrzegł również, że nie ma pewności, iż jakakolwiek oferta zostanie złożona.

Restrukturyzacja i trzecia runda zwolnień

Bank przeszedł okres restrukturyzacji, w ramach którego uruchomił serię rund zwolnień i środków ograniczających koszty. W styczniu rozpoczął trzecią w ciągu trzech lat rundę zwolnień, co było częścią działań mających na celu uproszczenie struktury kredytodawcy. Od 2023 roku Metro Bank zmienił strategię, odchodząc od kredytowania głównego nurtu na rzecz rynku, który określa jako niedostatecznie obsługiwany. Bank prowadzi 78 oddziałów w Wielkiej Brytanii. W sierpniu poinformował o wzroście zysku przed opodatkowaniem o 41% do 61 mln funtów za sześć miesięcy do 30 czerwca, co stanowiło najbardziej zyskowne półrocze w jego historii.

Pozycja banku

Metro Bank twierdzi, że jest obecnie w dobrej sytuacji, aby rozważyć szerszy wachlarz opcji strategicznych dla kolejnej fazy wzrostu.

„Znaczący postęp poczyniony przez Metro Bank oznacza, że jest on obecnie dobrze przygotowany do rozważenia szerszego zakresu możliwości strategicznych dla kolejnej fazy wzrostu.”

Bank informuje, że nie prowadzi aktywnych dyskusji z żadnym potencjalnym oferentem i na dzień ogłoszenia nie otrzymał żadnej propozycji. Podkreśla również, że nie ma pewności, iż oferta zostanie złożona. Jeśli żadna oferta się nie pojawi, bank będzie kontynuował realizację swojej strategii i spełnianie prognoz.