En bref
Une première pour la marine marchande grecque sur Euronext Athènes
Capital Maritime Finance Corp. a commencé à être cotée sur le marché principal d'Euronext Athènes le mardi 20 octobre 2026, devenant la première compagnie maritime à s'introduire exclusivement à Athènes sans être négociée sur une autre place. L'entreprise, liée aux intérêts d'Evangelos Marinakis, a levé 300 millions d'euros lors de son offre publique, contre un objectif de 250 millions d'euros, après un fort intérêt des investisseurs. Plutôt que d'utiliser toute la fourchette de prix, elle a fixé le prix des nouvelles actions à 7,50 euros chacune, et 40 000 000 d'actions nouvelles ont été vendues, soit un flottant de 28,6 %. À l'ouverture, la société était valorisée à 1,05 milliard d'euros. La presse grecque a qualifié l'offre de plus réussie de ces dernières années, hormis celle de la DAA.
Demande et répartition
La demande totale a été rapportée à environ 1,09 milliard d'euros, couvrant l'offre 4,34 fois le montant initialement recherché. D'autres chiffres circulent, avec 1,086 milliard d'euros cité dans les propos de Nikos Koskoletos et certains articles évoquant une demande supérieure à 1,1 milliard d'euros. Environ 14 000 comptes d'investisseurs particuliers grecs ont participé, soit la moitié des codes d'investisseurs domestiques actifs sur Euronext Athènes. Les investisseurs particuliers ont reçu 20 546 668 actions, soit 67 % des actions nouvelles hors tranche de cornerstone, tandis que les investisseurs institutionnels étrangers et grecs ont reçu 10 120 000 actions, soit 33 % sur la même base.
- Investisseurs particuliers
- 20546668 actions
- Investisseurs institutionnels étrangers et grecs
- 10120000 actions
- Investisseurs de référence
- 9333332 actions
Données tirées du texte de l’article
Les investisseurs de référence ont pris 9 333 332 actions nouvelles pour 70 millions d'euros, soit 23,3 % de l'offre publique. Les groupes Vardinogiannis, Mytilinaios, Peristeris et Kokkalis étaient les investisseurs de référence. La demande des particuliers s'est élevée à 61 598 531 actions, tandis que la demande institutionnelle a atteint 73 808 234 actions, selon les chiffres de l'offre rapportés dans la couverture.
- Investisseurs particuliers
- 61598531 actions
- Investisseurs institutionnels étrangers et grecs
- 73808234 actions
Données tirées du texte de l’article
Réactions de la direction
Le président Gerasimos Kalogiratos a qualifié la cotation d'étape importante pour l'entreprise et pour les marchés de capitaux grecs, la présentant comme la première introduction en Bourse d'une compagnie maritime purement grecque. Il a attribué ce résultat à la flotte moderne de l'entreprise, à ses affrètements de long terme et à sa politique de dividendes, ainsi qu'à une base d'investisseurs large, prête à soutenir des compagnies maritimes cotées dotées d'une gouvernance solide. Il a résumé sans détour la position de la ville dans le secteur.
« Athènes est déjà un centre maritime, cela ne nécessite aucune preuve. »
Il a ajouté que l'opération montrait que les compagnies maritimes peuvent aussi opérer sur les marchés de capitaux de la ville. Nikos Koskoletos, directeur exécutif chargé des finances et des relations avec les émetteurs chez Euronext Athènes, a déclaré que la cotation avait un poids stratégique réel pour la Bourse et pour un secteur maritime à la longue tradition, à la forte portée internationale et aux besoins de financement substantiels.
« La cotation d'aujourd'hui revêt une importance stratégique particulière. »
Nikos Koskoletos a également indiqué que l'appartenance d'Euronext Athènes au groupe Euronext reliait les entreprises grecques à un marché européen plus vaste et à un réseau d'investisseurs plus large.
Début de cotation et suites
Eirini Marinaki a actionné la cloche ouvrant la séance, en présence de dirigeants de l'entreprise, de représentants d'Euronext Athènes et d'acteurs du marché des capitaux grec. Gerasimos Kalogiratos a indiqué que la réponse était venue de toutes les catégories d'investisseurs, y compris des particuliers grecs et des portefeuilles institutionnels nationaux et internationaux. Cette première cotation marque la première fois qu'une compagnie maritime s'introduit à Athènes sans négociation parallèle sur une autre place, selon la description de l'entreprise elle-même.