Metro Bank startet formellen Verkaufsprozess nach Turnaround und Kostensenkungen

Der Vorstand eröffnet einen formellen Verkaufsprozess

Der Vorstand von Metro Bank hat beschlossen, das Interesse an der Bank über einen formellen Verkaufsprozess zu testen; dies wurde am Donnerstag, 12. November, gegenüber der Londoner Börse mitgeteilt. Der Schritt ist Teil einer strategischen Prüfung der Wachstumsoptionen, die der Vorstand durchführt. Die Bank wird ihren eigenständigen Plan weiterverfolgen, während der Prozess läuft. Der Vorstand erklärte, die Kombination beider Wege maximiere den Wert für die Aktionäre und komme allen Stakeholdern zugute. Gespräche mit Dritten, die an einem Angebot interessiert sind, werden innerhalb dieses formellen Prozesses stattfinden, der die Vertraulichkeit dieser Gespräche sichern soll.

Bedingungen des Prozesses

Die britische Übernahmebehörde hat eine Ausnahme von Teilen des Takeover Code gewährt. Danach müssen interessierte Parteien nicht öffentlich genannt werden, und die 28-Tage-Frist gilt für sie nicht. Teilnehmer müssen eine Vertraulichkeits- und Wettbewerbsvereinbarung mit Metro Bank unterzeichnen, bevor sie Informationen über das Geschäft erhalten und eingeladen werden, Angebote vorzulegen. Morgan Stanley International wurde als leitender Finanzberater bestellt; an einer möglichen Transaktion interessierte Parteien werden gebeten, sich über Morgan Stanley an die Bank zu wenden. Die Bank hat zudem darauf hingewiesen, dass keine Gewissheit besteht, dass ein Angebot abgegeben wird.

Ein Turnaround und eine dritte Entlassungsrunde

Die Bank hat eine Restrukturierungsphase durchlaufen, in der sie mehrere Entlassungsrunden und Kostensenkungsmaßnahmen einleitete. Im Januar startete sie ihre dritte Entlassungsrunde innerhalb von drei Jahren, um das Institut zu vereinfachen. Seit 2023 hat Metro Bank ihre Strategie vom klassischen Kreditgeschäft hin zu einem Markt verschoben, den sie als unterversorgt beschreibt. Sie betreibt 78 Filialen im Vereinigten Königreich. Im August meldete sie für die sechs Monate bis zum 30. Juni einen Vorsteuergewinn von 61 Millionen Pfund, 41 % mehr als im Vorjahr – das profitabelste Halbjahr ihrer Geschichte.

Die Position der Bank

Metro Bank erklärt, sie sei nun gut aufgestellt, um eine breitere Palette strategischer Optionen für ihre nächste Wachstumsphase abzuwägen.

„Die erheblichen Fortschritte von Metro Bank bedeuten, dass das Institut nun gut positioniert ist, um eine breitere Palette strategischer Möglichkeiten für seine nächste Wachstumsphase zu prüfen.“

Die Bank erklärt, sie befinde sich in keinen aktiven Gesprächen mit einem potenziellen Bieter und habe zum Zeitpunkt der Ankündigung kein Angebot erhalten. Sie betont zudem, dass keine Gewissheit besteht, dass ein Angebot abgegeben wird. Sollte kein Angebot vorliegen, werde sie ihre Strategie weiter umsetzen und ihre Prognosen erfüllen.