Bending Spoons wycenia IPO powyżej przedziału, pozyskując 1,68 mld USD
Mediolański nabywca oprogramowania i jego inwestorzy sprzedali 58 mln akcji po 29 USD za sztukę, przekraczając przedział rynkowy wynoszący 26–28 USD.
Wycena IPO
We wtorek Bending Spoons i jego inwestorzy wycenili akcje po 29 USD za sztukę, powyżej początkowo oferowanego przedziału 26–28 USD. Spółka i dotychczasowi akcjonariusze sprzedali około 58 mln akcji, pozyskując łącznie 1,68 mld USD. Akcje mają rozpocząć notowania na Nasdaq Global Select Market w środę pod tickerem „BSP”. Ofertę prowadzą Goldman Sachs, JPMorgan i Allen & Co.
Obraz finansowy
W pierwszym kwartale 2026 r. Bending Spoons odnotował przychody w wysokości 601,3 mln USD, w porównaniu z 258,9 mln USD rok wcześniej. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 27,5 mln USD, w porównaniu ze stratą 112,2 mln USD w tym samym okresie ubiegłego roku. Subskrypcje stanowiły 93% przychodów w 2025 r. Firma została wyceniona na 11 mld USD podczas ostatniej prywatnej rundy finansowania w październiku 2025 r.
- Q1 2025
- 258.9 mln USD
- Q1 2026
- 601.3 mln USD
Maszyna akwizycyjna
Założona w Mediolanie w 2013 r. firma Bending Spoons realizuje strategię przejmowania nierentownych firm Softwareowych i przekształcania ich przy pomocy swojego zespołu inżynierów. Posiada ponad 50 marek, w tym Evernote, WeTransfer, Vimeo, Brightcove, Meetup, Eventbrite i AOL, obsługując ponad 500 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Spółka nie sprzedaje przejętych firm, a ich przepływy pieniężne wykorzystuje do finansowania kolejnych transakcji. Prezes Luca Ferrari powiedział agencji Reuters:
W wywiadzie dla „The New York Times” w 2024 r. opisał firmę jako „hybrydę pomiędzy firmą private equity a Googlem”.Jesteśmy inżynierami i naukowcami i spędzamy prawie cały czas na budowaniu technologii i produktów.
Odrodzenie rynku IPO
Oferta pojawia się w momencie odnowionej dynamiki na amerykańskim rynku IPO, po głośnych debiutach SpaceX i Cerebras Systems. Bending Spoons zidentyfikował ponad 1000 potencjalnych celów akwizycyjnych reprezentujących łącznie około 400 mld USD rocznych przychodów, co sygnalizuje dalszy apetyt na transakcje. Spółka przeznaczyła ponad 2 mld USD na przejęcia w pierwszym kwartale 2026 r., w porównaniu z 194 mln USD w całym 2023 r.
