ING führt Konsortium zur Übernahme von 40 % der spanischen Privatbank Singular Bank von Warburg Pincus an
Die niederländische Bank ING hat sich bereit erklärt, einen 40-Prozent-Anteil an der spanischen Privatbank Singular Bank im Rahmen eines Konsortiums zu erwerben, das den Vermögensverwalter mit rund 19 Milliarden Euro an Kundenvermögen bewertet.
Der Deal
ING hat rund 40 % von Singular Bank von Warburg Pincus übernommen, der Private-Equity-Gesellschaft, die zuvor 93 % der Anteile hielt. Die Transaktion ist Teil eines breiteren Konsortiumskaufs, bei dem Warburg Pincus 84,5 % der Bank an eine Gruppe von Investoren verkauft. Der Deal wurde am 6. Juli 2026 bekannt gegeben und soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden.
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Eigentümerstruktur
Nach der Transaktion wird ING 40 % halten, während das Managementteam und die Mitarbeiter gemeinsam 15,5 % besitzen und damit der zweitgrößte Aktionär werden. Die spanische Private-Equity-Gesellschaft ProA Capital übernimmt 15 %, die mexikanische Investmentgruppe Actinver erwirbt 8 %, und mehrere Family Offices halten zusammen die restlichen 21,5 %. Der Managementanteil wird durch eine gleichzeitige Kapitalerhöhung von derzeit 7 % aufgestockt.
- ING
- 40 %
- Management & Mitarbeiter
- 15.5 %
- ProA Capital
- 15 %
- Actinver
- 8 %
- Family Offices
- 21.5 %
Strategische Begründung
ING bezeichnete die Investition als strategisch und im Einklang mit ihrem Plan „Growing the difference“, um das Produktangebot und die Kundensegmente zu erweitern. Die niederländische Bank bereitet die Einführung ihres eigenen Private-Banking-Angebots in Spanien nach dem Sommer vor, und der Anteil an Singular Bank wird dies mit einer Plattform für vermögende Kunden ergänzen, die anspruchsvolle Anlagelösungen und Finanzierungen benötigen.
Die Investition in Singular Bank ergänzt die Ankündigung des Starts des Private-Banking-Angebots von ING in Spanien, das ein differenziertes Modell bieten wird, das auf der Kombination von digitaler Reichweite und spezialisierter persönlicher Beratung basiert.
Führung und Betrieb
Singular Bank wird weiterhin als unabhängige Einheit unter CEO Javier Marín operieren, der die Bank seit ihrer Gründung durch die Übernahme der Self Bank im Jahr 2019 leitet. Das Managementteam bleibt bestehen, und beide Unternehmen werden bei identifizierten kommerziellen Möglichkeiten zusammenarbeiten, um den Kundenstamm und das verwaltete Vermögen zu vergrößern.
Finanzielle Details
Singular Bank verwaltet rund 19 Milliarden Euro an Kundenvermögen, wobei eine Quelle die Zahl mit über 17 Milliarden Euro angibt. Die Transaktion wird voraussichtlich nur minimale Auswirkungen auf die CET1-Kapitalquote von ING haben. Die Parteien haben Mechanismen zur Überprüfung der Aktionärsstruktur in der Zukunft vereinbart, die es ING möglicherweise ermöglichen, ihren Anteil zu erhöhen.
- ING beauftragt PwC mit der Due Diligence von Singular Bank.
- Deal angekündigt: Konsortium vereinbart Übernahme von 84,5 % von Singular Bank von Warburg Pincus.
- Erwarteter Abschluss der Transaktion, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
