Samsung prognozuje 19-krotny wzrost zysku operacyjnego w II kwartale do rekordowego 89,4 bln wonów dzięki boomowi na pamięci AI

Rekordowy zysk i przychody

Samsung Electronics prognozuje wstępny zysk operacyjny w II kwartale na poziomie 89,4 bln wonów (58,4 mld USD), co oznacza 19-krotny wzrost w porównaniu z 4,7 bln wonów rok wcześniej. Wstępna wartość przekroczyła SmartEstimate LSEG wynoszący 87,3 bln wonów. Przychody prawdopodobnie wzrosły o 129% do 171 bln wonów, poinformowała spółka w komunikacie regulacyjnym. Prognoza oznacza trzeci z rzędu rekordowy kwartał zysku operacyjnego dla największego na świecie producenta układów pamięci. Akcje Samsunga wzrosły w tym roku o 165%, podnosząc kapitalizację rynkową powyżej 1 bln USD.

Popyt na AI napędza ceny układów pamięci

Ceny układów pamięci gwałtownie wzrosły, ponieważ operatorzy centrów danych rozbudowują infrastrukturę AI. Citi Research oszacował, że ceny kontraktowe DRAM wzrosły o około 44% kwartał do kwartału, podczas gdy ceny NAND flash wzrosły o około 53%. Pamięć o wysokiej przepustowości, stosowana w akceleratorach AI, pozostaje najbardziej dochodowym segmentem, ale standardowe DRAM i NAND również odnotowują wzrosty cen, ponieważ obciążenia AI rozprzestrzeniają się poza klastry treningowe na serwery wnioskujące. Analitycy spodziewają się, że niedobór podaży utrzyma się do przyszłego roku.

Ograniczenia podaży uderzają w urządzenia konsumenckie

Producenci w dużej mierze przekierowali istniejące moce produkcyjne na pamięci AI zamiast dodawać nowe linie, co ogranicza podaż układów do telefonów i laptopów. Apple niedawno odczuło presję, dostosowując ceny Mac mini, według jednego z raportów. Szersze przyjęcie agentów AI, którzy mogą wykonywać zadania autonomicznie, ma utrzymać silny popyt na pamięci, podczas gdy koncentracja na wysokomarżowych produktach HBM ogranicza produkcję konwencjonalnych układów.