Zobowiązania klientów Microna na 22 mld USD ożywiają globalną hossę AI, kapitalizacja rynkowa chwilowo wyprzedza Meta i Teslę

Producent układów pamięci Micron Technology w środę ujawnił, że klienci podpisali pięcioletnie umowy typu „bierz i płać” o wartości 22 mld USD, gwarantujące finansowanie rozbudowy fabryk w celu zabezpieczenia dostaw pamięci o dużej przepustowości, kluczowej dla układów AI. Ta wiadomość spowodowała wzrost akcji Microna o 18,4% w czwartek, dając kapitalizację rynkową na poziomie 1,398 bln USD, wyprzedzając Meta Platforms (1,392 bln USD) i chwilowo dystansując Teslę (1,4 bln USD).

Qualcomm dodał optymizmu, prognozując 15 mld USD przychodów z centrów danych do 2029 r., wzmacniając byczy scenariusz dla wydatków na infrastrukturę AI. Reakcje rynków globalnych były gwałtowne: kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 2%, koreański KOSPI zyskał ponad 5% na czele z Samsungiem i SK Hynix, a europejskie spółki technologiczne wzrosły o 1,7%.

„Klienci wpłacili miliardy dolarów na bilans Microna w geście zaufania i zaangażowania w ten nowy model biznesowy.”

„To, co pokazali dzięki długoterminowym strategicznym porozumieniom, to fakt, że widoczność się poprawia, a ryzyko spadków jest coraz bardziej oddalane w czasie.”

Ożywienie hossy AI złagodziło obawy przed zawyżonymi wycenami, które na początku tygodnia wywołały wyprzedaż akcji spółek pamięci o wartości przekraczającej 1 bln USD. Niemniej Micron ostrzegł, że rozbudowa fabryk utrzyma ograniczone dostawy co najmniej do 2027 r., a inwestorzy oczekują teraz danych o inflacji w USA, które pojawią się później w czwartek, aby ocenić kolejny ruch Rezerwy Federalnej.