SpaceX pozyskuje 85,7 mld USD z IPO, Elon Musk pierwszym bilionerem po poniedziałkowym rajdzie akcji

IPO ustanawia nowy rekord z kwotą 85,7 mld USD

Spółka wyceniła 555,6 mln akcji na 135 USD za sztukę, pozyskując 75 mld USD przed wykonaniem przez gwarantów opcji greenshoe na zakup dodatkowych 83,3 mln akcji, co podniosło łączną kwotę do 85,7 mld USD. Oferta pobiła rekord Saudi Aramco z 2019 roku. Elon Musk, założyciel i dyrektor generalny SpaceX, napisał w piątek na platformie X, że „kocha niesamowitych ludzi ze SpaceX bardziej, niż da się to wyrazić słowami”.

Kocham niesamowitych ludzi ze SpaceX bardziej, niż da się to wyrazić słowami.

Akcje skaczą o 19% na debiucie i kontynuują wzrosty w poniedziałek

SpaceX zadebiutowało na Nasdaq 12 czerwca z ceną otwarcia 150 USD, w ciągu dnia zyskało nawet 30%, a sesję zamknęło na poziomie 160,95 USD, co oznacza wzrost o 19% i wywindowało kapitalizację rynkową spółki powyżej 2 bln USD. W poniedziałek kurs akcji piął się dalej, rosnąc wczesnym popołudniem o ponad 14% do 184 USD, jak podają BBC i TechCrunch. Duży wolumen obrotu sprawił, że platforma Robinhood odnotowała rekordowy ruch. Dyrektor operacyjna SpaceX, Gwynne Shotwell, powiedziała w piątek stacji CNBC, że „fuzja SpaceX i Tesli mogłaby nieco ułatwić życie Elonowi”, co przykuło uwagę obserwatorów.

Fuzja SpaceX i Tesli mogłaby nieco ułatwić życie Elonowi.

Inwestorzy indywidualni z surowymi ograniczeniami sprzedaży

Inwestorzy indywidualni otrzymali 20% przydziału w ramach IPO, w porównaniu z 10% dla funduszy hedgingowych i 70% dla instytucji długoterminowych. Platformy takie jak Fidelity, Robinhood i E*TRADE zabraniają inwestorom indywidualnym sprzedaży akcji przez okres od 15 do 30 dni, grożąc karami, które mogą obejmować wykluczenie z przyszłych ofert IPO. W przeciwieństwie do nich, duże fundusze nie podlegają takim ograniczeniom. Ekspert ds. IPO, Jay Ritter z University of Florida, stwierdził: „To bardzo powszechne, że domy maklerskie nakładają ograniczenia na szybką odsprzedaż dla inwestorów indywidualnych. Ale jeśli fundusze hedgingowe są wystarczająco dochodowymi klientami (dla banków), mogą robić, co chcą”.

To bardzo powszechne, że domy maklerskie nakładają ograniczenia na szybką odsprzedaż dla inwestorów indywidualnych. Ale jeśli fundusze hedgingowe są wystarczająco dochodowymi klientami (dla banków), mogą robić, co chcą.

Lewarowane fundusze ETF z trudnym startem

Kilku zarządzających aktywami, którzy chcieli uruchomić lewarowane fundusze ETF powiązane ze SpaceX w dniu debiutu, otrzymało od giełd polecenie wstrzymania się do poniedziałku z powodu obaw SEC, że produkty te mogą skomplikować debiut. Defiance ETFs wznowiło jednak istniejący fundusz ETF z dźwignią 2x, który posiadał pakiet akcji SpaceX po cenie z IPO, stając się jedynym produktem z lewarowaną ekspozycją w pierwszym dniu notowań. Dyrektor ds. inwestycji Defiance, Sylvia Jablonski, powiedziała: „To czyni go jedynym produktem zdolnym do zaoferowania lewarowanej ekspozycji w pierwszym dniu”.

To czyni go jedynym produktem zdolnym do zaoferowania lewarowanej ekspozycji w pierwszym dniu.

Dostawcy indeksów ścigają się, by dodać SpaceX

Nasdaq przyspieszy włączenie SpaceX do indeksu Nasdaq 100, a FTSE Russell i MSCI mają dodać akcje do swoich indeksów odpowiednio 26 i 29 czerwca. Jefferies szacuje, że samo włączenie do FTSE Russell przyniesie 2,68 mld USD napływów od inwestorów pasywnych. S&P Dow Jones Indices, zarządzający indeksem S&P 500, wstrzymał się z natychmiastowym włączeniem. Dina Ting, szefowa zarządzania portfelem indeksów globalnych w Franklin Templeton, powiedziała: „IPO jest głównym nagłówkiem, ale prawdziwa historia dotyczy metodologii indeksów”.

IPO jest głównym nagłówkiem, ale prawdziwa historia dotyczy metodologii indeksów.