Le Slip Français planuje debiut na Euronext 14 lipca po 14,80 € za akcję, celem pozyskania 5 mln €

Ogłoszenie

Le Slip Français, francuski producent bielizny założony piętnaście lat temu, ogłosił 25 czerwca, że zadebiutuje na rynku Euronext Growth Paris 14 lipca. Data ta to Święto Narodowe Francji (Bastille Day), symboliczny wybór dla marki, która zbudowała swoją tożsamość na kolorach francuskiej flagi i produkcji „Made in France”. Subskrypcja akcji rozpoczęła się tego samego dnia po stałej cenie 14,80 € i potrwa do 8 lipca.

Historia odwrócenia tendencji

Firma, która zaczynała od sprzedaży męskich slipów w kolorach niebieskim, białym i czerwonym, później rozszerzyła działalność na odzież damską i piżamy. Po pandemii COVID-19 dotknął ją kryzys modelu biznesowego: ceny, które założyciel i dyrektor generalny Guillaume Gibault określił jako „na poziomie dobra luksusowego”. Marka obniżyła ceny o połowę, zamknęła butiki stacjonarne na rzecz sprzedaży online i hurtowej, i powróciła do rentowności. W zeszłym roku osiągnęła przychody w wysokości 21,1 mln € oraz zysk netto w wysokości 700 000 €, zatrudniając 115 osób.

„Nasza grupa przemysłowa pokazuje, że Made in France jest konkurencyjne i rentowne, oraz udowadnia, że produkty codziennego użytku mogą być wytwarzane we Francji – więcej miejsc pracy i mniej CO2, mówimy to od 15 lat.”

Struktura IPO i przeznaczenie środków

IPO ma na celu pozyskanie 5 mln €. Free float będzie stanowić 27% kapitału, z opcją dodatkowego przydziału w przypadku dużego popytu; dotychczasowi akcjonariusze sprzedadzą również część swoich udziałów. Wpływy zostaną przeznaczone w trzech równych częściach: modernizacja zakładu produkcyjnego w Aubervilliers z nowymi maszynami i rekrutacją, przyspieszenie działań handlowych i marketingowych oraz wzmocnienie kapitału obrotowego firmy.

Modernizacja zakładu w Aubervilliers (maszyny, rekrutacja)33,3%

Przyspieszenie działań handlowych i marketing33,3%

Wzmocnienie kapitału obrotowego33,4%

Modernizacja zakładu w Aubervilliers (maszyny, rekrutacja)

33.3 %

Przyspieszenie działań handlowych i marketing

33.3 %

Wzmocnienie kapitału obrotowego

33.4 %

Dane z tekstu artykułu

Apel do detalistów i patriotyczne nastroje

Guillaume Gibault zaprosił zwykłych oszczędzających Francuzów do zostania akcjonariuszami, żartując, że cena akcji to „prawie cena pary majtek”. Firma wcześniej pozyskiwała fundusze za pośrednictwem platformy crowdfundingowej oraz emisji obligacji w 2023 r., ale te rozwiązania pozostawiły wielu sympatyków bez możliwości posiadania udziałów.

„Kiedy nie szło dobrze, Francuzi byli obecni, zwłaszcza podczas zbiórki na platformie Lita. Ale przy emisji obligacji w 2023 r. wielu było sfrustrowanych, że nie mogli zostać akcjonariuszami. Teraz jest to możliwe, a firma stała się rentowna.”

Harmonogram