W skrócie
Debiut greckiej spółki żeglugowej na Euronext Athens
Spółka Capital Maritime Finance Corp. rozpoczęła notowania na głównym rynku Euronext Athens we wtorek, 20 października 2026 r., stając się pierwszą firmą żeglugową, która zadebiutowała wyłącznie w Atenach, bez równoległego notowania na innej giełdzie. Spółka, powiązana z interesami Evangelosa Marinakisa, pozyskała z oferty publicznej 300 mln euro, przekraczając pierwotny cel 250 mln euro dzięki dużemu zainteresowaniu inwestorów. Zamiast wykorzystać pełny zakres cenowy, ustalono cenę nowych akcji na 7,50 euro za sztukę. Sprzedano 40 000 000 nowych akcji, co stanowi free float na poziomie 28,6%. Na otwarciu spółkę wyceniono na 1,05 mld euro. Grecka prasa określiła ofertę jako najbardziej udaną w ostatnich latach, zaraz po ofercie DAA.
Popyt i przydział akcji
Całkowity popyt wyniósł około 1,09 mld euro, co oznacza 4,34-krotne pokrycie pierwotnie zakładanej kwoty. Inne dane są rozbieżne: Nikos Koskoletos wspomniał o 1,086 mld euro, a niektóre raporty wskazują na popyt przekraczający 1,1 mld euro. W ofercie wzięło udział około 14 000 rachunków inwestorów indywidualnych, co stanowi połowę aktywnych krajowych kodów inwestorskich na Euronext Athens. Inwestorzy indywidualni otrzymali 20 546 668 akcji, czyli 67% nowych akcji (z wyłączeniem transzy inwestorów strategicznych), podczas gdy inwestorzy instytucjonalni, zarówno zagraniczni, jak i greccy, otrzymali 10 120 000 akcji, czyli 33% w tym samym ujęciu.
- Inwestorzy indywidualni
- 20546668 akcje
- Zagraniczni i greccy inwestorzy instytucjonalni
- 10120000 akcje
- Inwestorzy strategiczni
- 9333332 akcje
Dane z tekstu artykułu
Inwestorzy strategiczni objęli 9 333 332 nowe akcje za kwotę 70 mln euro, co stanowi 23,3% oferty publicznej. Wśród inwestorów strategicznych znalazły się grupy biznesowe Vardinogiannis, Mytilinaios, Peristeris oraz Kokkalis. Według danych z oferty, popyt inwestorów indywidualnych wyniósł 61 598 531 akcji, a popyt instytucjonalny osiągnął 73 808 234 akcje.
- Inwestorzy indywidualni
- 61598531 akcje
- Zagraniczni i greccy inwestorzy instytucjonalni
- 73808234 akcje
Dane z tekstu artykułu
Komentarze zarządu
Prezes Gerasimos Kalogiratos nazwał debiut kamieniem milowym dla spółki oraz greckiego rynku kapitałowego, opisując go jako pierwsze czysto greckie IPO w sektorze żeglugowym. Przypisał sukces nowoczesnej flocie spółki, długoterminowym czarterom i polityce dywidendowej, a także szerokiej bazie inwestorów gotowych wspierać notowane spółki żeglugowe z solidnym ładem korporacyjnym. Pozycję Aten w tym sektorze określił wprost.
„Ateny są już centrum żeglugowym, co nie wymaga dowodów.”
Dodał, że transakcja pokazała, iż spółki żeglugowe mogą również działać na tamtejszych rynkach kapitałowych. Nikos Koskoletos, dyrektor wykonawczy ds. finansów i relacji z emitentami w Euronext Athens, stwierdził, że debiut ma realne znaczenie strategiczne dla giełdy oraz sektora żeglugowego, który ma długą tradycję, silny zasięg międzynarodowy i znaczne potrzeby finansowe.
„Dzisiejszy debiut ma szczególne znaczenie strategiczne.”
Koskoletos dodał również, że członkostwo Euronext Athens w szerszej grupie Euronext łączy greckie firmy z większym rynkiem europejskim i szerszą siecią inwestorów.
Debiut i co dalej
Eirini Marinaki uderzyła w dzwon otwierający sesję w obecności kadry zarządzającej spółki, przedstawicieli Euronext Athens oraz postaci greckiego rynku kapitałowego. Kalogiratos podkreślił, że odzew przyszedł ze strony każdej kategorii inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych oraz krajowych i międzynarodowych portfeli instytucjonalnych. Według opisu spółki, debiut ten jest pierwszym przypadkiem, gdy firma żeglugowa weszła na giełdę w Atenach bez równoległego notowania na innym parkiecie.