Meta en négociations pour louer jusqu'à 10 milliards de dollars de puissance de calcul IA à Anthropic sur deux ans

Meta est en négociations préliminaires pour louer une partie de la puissance de calcul de ses centres de données IA à Anthropic, un accord qui pourrait atteindre 10 milliards de dollars sur deux ans et marquer l'entrée du groupe dans le secteur de l'infrastructure cloud.

L'accord proposé

Anthropic a approché Meta en juin avec cette proposition, ont indiqué trois personnes au courant des discussions au New York Times. L'arrangement prévoirait des paiements mensuels sur deux ans, chaque partie pouvant se retirer de manière anticipée. Les discussions en sont à un stade préliminaire et pourraient n'aboutir à aucun accord. Le montant potentiel de 10 milliards de dollars représente environ un tiers du contrat actuel d'Anthropic avec SpaceX, d'une valeur de 45 milliards de dollars sur trois ans, qui prévoit des versements de 1,25 milliard de dollars par mois.

Les ambitions cloud de Meta

Meta a laissé entendre qu'il prévoyait de monétiser sa vaste infrastructure IA. Son PDG, Mark Zuckerberg, a déclaré dans un entretien à Bloomberg la semaine dernière que l'entreprise recevait des offres très élevées pour sa capacité de calcul.

Les offres que l'on reçoit pour utiliser la puissance de calcul sont si élevées qu'il peut être intéressant, dans certains cas, de louer ou d'envisager ce genre d'accords plutôt que de les utiliser en interne.

Meta prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 125 et 145 milliards de dollars en 2026, soit plus du double des 72 milliards dépensés l'an dernier. L'entreprise a supprimé 8 000 postes en mai tout en redirigeant des milliards vers l'infrastructure IA. Dave Brown, ancien cadre dirigeant d'AWS, doit rejoindre Meta. Le groupe envisage de louer une capacité de calcul brute ou de vendre ses modèles IA, comme Muse Spark, hébergés dans ses centres de données.

La soif de puissance de calcul d'Anthropic

Anthropic, le créateur du chatbot Claude, a considérablement développé son infrastructure. En mai, il a signé un accord de 45 milliards de dollars avec SpaceX pour utiliser les GPU Nvidia du centre de données Colossus 1. Il dispose également d'un contrat de 1,8 milliard de dollars avec Akamai Technologies et d'accords majeurs avec Amazon et Google. Malgré une valorisation qui approche les 1 000 milliards de dollars, l'entreprise ne peut pas construire suffisamment de capacité pour répondre à la demande, imposant des limites d'utilisation à ses modèles les plus avancés.

Une course dans tout le secteur

Ces discussions reflètent une pénurie généralisée de puissance de calcul. Google loue des GPU à SpaceX pour 920 millions de dollars par mois et rationne l'accès à Gemini pour Meta, car il ne peut pas satisfaire la demande. Les frontières entre concurrents s'estompent : Meta, qui développe ses propres modèles Llama, deviendrait simultanément le fournisseur d'infrastructure d'Anthropic. Zuckerberg a noté en octobre dernier que des entreprises « demandent régulièrement si nous avons de la puissance de calcul qu'elles pourraient nous acheter à un prix plus élevé. »

Réaction du marché

L'action Meta a initialement chuté de près de 6 % à la Bourse de New York vendredi, avant de réduire ses pertes à environ 2,7 % après la publication de l'information. Cet accord potentiel pourrait aider à justifier les lourds investissements de Meta dans l'IA auprès des investisseurs.