Meta verhandelt über Vermietung von KI-Rechenleistung im Wert von 10 Milliarden Dollar an Anthropic über zwei Jahre

Meta befindet sich in frühen Gesprächen über die Vermietung von Rechenleistung aus seinen KI-Rechenzentren an Anthropic, ein Deal, der über zwei Jahre hinweg 10 Milliarden Dollar erreichen könnte und den Einstieg des Social-Media-Unternehmens in das Cloud-Infrastrukturgeschäft markieren würde.

Der vorgeschlagene Deal

Anthropic trat im Juni mit dem Vorschlag an Meta heran, sagten drei mit den Gesprächen vertraute Personen der New York Times. Die Vereinbarung würde monatliche Zahlungen über den Zeitraum von zwei Jahren umfassen, wobei beide Seiten vorzeitig aussteigen könnten. Die Gespräche befinden sich in einem frühen Stadium und müssen nicht zu einer Einigung führen. Die potenzielle Summe von 10 Milliarden Dollar entspricht etwa einem Drittel des bestehenden 45-Milliarden-Dollar-Dreijahresvertrags von Anthropic mit SpaceX über Rechenleistung, bei dem monatlich 1,25 Milliarden Dollar gezahlt werden.

Metas Cloud-Ambitionen

Meta hat Pläne signalisiert, seine massive KI-Infrastruktur zu monetarisieren. CEO Mark Zuckerberg sagte in einem Bloomberg-Interview letzte Woche, dass das Unternehmen hochpreisige Angebote für seine Rechenkapazität erhält.

Die Angebote, die man für die Nutzung der Rechenleistung erhält, sind so hoch, dass es in manchen Fällen sinnvoll sein könnte, diese Art von Geschäften zu vermieten oder in Betracht zu ziehen, anstatt sie für die eigene interne Nutzung zu verwenden.

Meta erwartet für 2026 Investitionsausgaben zwischen 125 und 145 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie die 72 Milliarden Dollar im letzten Jahr. Das Unternehmen strich im Mai 8.000 Stellen und lenkte gleichzeitig Milliarden in die KI-Infrastruktur. Ein ehemaliger leitender AWS-Manager, Dave Brown, soll zu Meta wechseln. Das Unternehmen erwägt, rohe Rechenkapazität zu vermieten oder seine KI-Modelle wie Muse Spark, die in seinen Rechenzentren gehostet werden, zu verkaufen.

Anthropics Rechenhunger

Anthropic, der Hersteller des Claude-Chatbots, hat seine Infrastruktur aggressiv ausgebaut. Im Mai unterzeichnete es einen 45-Milliarden-Dollar-Vertrag mit SpaceX zur Nutzung der Nvidia-GPUs des Rechenzentrums Colossus 1. Es hat außerdem einen 1,8-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Akamai Technologies sowie große Vereinbarungen mit Amazon und Google. Trotz einer Bewertung von fast einer Billion Dollar kann das Unternehmen nicht schnell genug Kapazitäten aufbauen, um die Nachfrage zu decken, und setzt Nutzungsbeschränkungen für seine fortschrittlichsten Modelle.

Ein branchenweiter Wettlauf

Die Gespräche spiegeln eine breitere Rechenleistungsknappheit wider. Google mietet GPUs von SpaceX für 920 Millionen Dollar pro Monat und rationiert den Zugang zu Gemini für Meta, weil es die Nachfrage nicht bedienen kann. Die Grenzen zwischen Wettbewerbern verschwimmen: Meta, das seine eigenen Llama-Modelle entwickelt, würde gleichzeitig als Infrastrukturanbieter für Anthropic fungieren. Zuckerberg merkte im letzten Oktober an, dass Unternehmen „regelmäßig fragen, ob wir Rechenleistung haben, die sie zu einem Aufpreis von uns kaufen könnten.“

Marktreaktion

Meta-Aktien fielen am Freitag im New Yorker Handel zunächst um fast 6%, konnten die Verluste aber nach Bekanntwerden der Gespräche auf etwa 2,7% reduzieren. Der potenzielle Deal könnte helfen, Metas hohe KI-Ausgaben gegenüber Investoren zu rechtfertigen.