Le Slip Français plant Börsengang am 14. Juli an der Euronext zu 14,80 € je Aktie, will 5 Millionen Euro einsammeln

Die Ankündigung

Le Slip Français, der vor fünfzehn Jahren gegründete französische Unterwäschehersteller, gab am 25. Juni bekannt, dass er am 14. Juli am Markt Euronext Growth Paris notieren wird. Das Datum ist der französische Nationalfeiertag, eine symbolische Wahl für eine Marke, die ihre Identität auf den Farben der französischen Flagge und der Fertigung „Made in France“ aufgebaut hat. Die Zeichnung der Aktien begann am selben Tag zu einem Festpreis von 14,80 € und endet am 8. Juli.

Eine Wende-Geschichte

Das Unternehmen, das mit dem Verkauf von Herrenslips in den Farben Blau, Weiß und Rot begann, expandierte später in Damenbekleidung und Pyjamas. Nach der Covid-19-Pandemie wurde es von einer Krise seines Geschäftsmodells getroffen: Preise, die Guillaume Gibault, Gründer und CEO, als „auf dem Niveau eines Luxusartikels“ beschrieb. Die Marke halbierte die Preise, schloss stationäre Boutiquen zugunsten von Online- und Großhandelsverkäufen und kehrte in die Gewinnzone zurück. Im vergangenen Jahr erzielte sie einen Umsatz von 21,1 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 700.000 Euro und beschäftigte 115 Mitarbeiter.

Unsere Industriegruppe zeigt, dass Made in France wettbewerbsfähig und profitabel ist, und beweist, dass Alltagsprodukte in Frankreich hergestellt werden können – mehr Arbeitsplätze und weniger CO2, das sagen wir seit 15 Jahren.

IPO-Struktur und Verwendung der Mittel

Der Börsengang zielt darauf ab, 5 Millionen Euro einzusammeln. Der Streubesitz wird 27 % des Kapitals ausmachen, mit einer Mehrzuteilungsoption bei starker Nachfrage; bestehende Aktionäre werden ebenfalls einen Teil ihrer Anteile verkaufen. Die Erlöse sind zu gleichen Teilen für drei Bereiche vorgesehen: die Modernisierung des Produktionsstandorts in Aubervilliers mit neuen Maschinen und Neueinstellungen, die Beschleunigung der Vertriebs- und Marketingmaßnahmen sowie die Stärkung des Betriebskapitals des Unternehmens.

Privatanleger-Appell und patriotische Stimmung

Guillaume Gibault lud die französischen Sparer ein, Aktionäre zu werden, und scherzte, der Aktienpreis sei „fast der Preis einer Unterhose“. Das Unternehmen hatte zuvor über eine Crowdfunding-Plattform und durch eine Anleiheemission im Jahr 2023 Geld gesammelt, doch diese ließen viele Unterstützer nicht zu Eigenkapital kommen.

Als es nicht gut lief, waren die Franzosen da, besonders bei der Mittelbeschaffung über die Lita-Plattform. Doch bei der Anleiheemission 2023 waren viele frustriert, keine Aktien kaufen zu können. Jetzt ist das möglich, und das Unternehmen ist profitabel geworden.

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