Demokraci wygrywają wybory do Kongresu, akcje spółek AI pod presją przez plany ograniczeń centrów danych

Demokraci przejmują obie izby i zmieniają debatę o centrach danych

Prognozy mediów przyznały Demokratom większość w Izbie Reprezentantów i Senacie w wyborach środka kadencji w USA we wtorek, 3 listopada. Wynik ten stanowi wyraźny sprzeciw wobec prezydenta Donalda Trumpa, który wspierał rozbudowę infrastruktury AI. Kilku republikańskich kandydatów już w trakcie kampanii dystansowało się od niego w tej kwestii.

Trzy wyścigi o fotel gubernatora rozstrzygnięte przez centra danych

Demokratka Gina Hinojosa pokonała urzędującego Republikanina Grega Abbotta w Teksasie, obiecując natychmiastowe moratorium na rozwój centrów danych w stanie. Teksas przyciągał gigantów technologicznych, w tym OpenAI, Anthropic, Oracle, Microsoft, Google, Meta i Amazon, oferując ulgi podatkowe, tanią energię i grunty. Prognozy sugerują, że jej zwycięstwo może zagrozić wielu zapowiedzianym projektom. W Georgii wybory gubernatorskie wygrała Keisha Lance Bottoms, która obiecała tymczasowe wstrzymanie budowy w całym stanie, podczas gdy CBRE szacuje, że w Atlancie budowane są centra danych o mocy blisko 2,9 GW, co wyprzedza północną Wirginię. W Ohio Amy Acton pokonała Viveka Ramaswamy'ego i obiecała warunkowe zamrożenie nowych zatwierdzeń, które nie spełniają rygorystycznych kryteriów energetycznych i wodnych. Elon Musk, który przeniósł siedziby Tesli i SpaceX do Teksasu, żartował w noc wyborczą, że centra danych w kosmosie wydają się w tej chwili szczególnie interesujące.

Sondaże exit poll i planowana przepustowość

Sondaże exit poll NBC News wykazały, że 56% wyborców uznało centra danych AI za decydujący lub ważny czynnik w głosowaniu do Kongresu, a większość z nich poparła Demokratów. Bloomberg szacuje planowaną przepustowość amerykańskich centrów danych na 303 GW, z czego większość przypada na stany, w których odbyły się wybory środka kadencji. Około 170 GW znajduje się w stanach, w których odbyły się wybory gubernatorskie i legislacyjne, 91 GW w stanach z samymi wyborami legislacyjnymi, a około 8 GW w stanach z wybieralnymi organami regulacyjnymi ds. energii. Tylko 34 GW przypada na stany bez odpowiednich wyborów. Przewiduje się, że Teksas będzie odpowiadał za około jedną czwartą przepustowości amerykańskich centrów danych do 2030 r.

Wybory gubernatorskie i legislacyjne170

Tylko wybory legislacyjne91

Wybieralne organy regulacyjne ds. energii8

Brak odpowiednich wyborów34

Wybory gubernatorskie i legislacyjne

170 GW

Tylko wybory legislacyjne

91 GW

Wybieralne organy regulacyjne ds. energii

8 GW

Brak odpowiednich wyborów

34 GW

Dane z tekstu artykułu

Azjatyckie giełdy spadają, potem straty maleją

Azjatyckie rynki otworzyły się na minusie 4 listopada. Indeks Nikkei spadł o 3% do najniższego poziomu od pięciu miesięcy w handlu porannym, a później był o 1,4% niższy. Tokijski Topix spadł o 1,5% po święcie, przy czym Kioxia straciła ponad 11%, a Advantest ponad 7%. W Seulu indeks Kospi spadł o około 3% w handlu przedsesyjnym, a akcje Samsung Electronics i SK Hynix zniżkowały w pewnym momencie o około 6%. SoftBank, duży inwestor w AI, stracił w najgorszym momencie ponad 9%, podczas gdy rynek w Seulu później całkowicie odrobił wczesne straty.

Wall Street, bezpieczne przystanie i wyniki spółek AI

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy spadły we wczesnych godzinach, przy czym kontrakty na Nasdaq 100 spadły o 2,1%, a na S&P 500 o 1,2%. Nasdaq 100 stracił już przed głosowaniem prawie 10% od swojego październikowego rekordowego poziomu. Do godziny 15:30 czasu szwajcarskiego kontrakty terminowe na otwarcie w USA wskazywały na wzrosty o około 0,5%. Sean Callow z ITC Markets nazwał zagrożenie dla sektora technologicznego głównym tematem wyniku, podczas gdy Kim Seok-hwan z Mirae Asset Securities ostrzegł, że projekty mogą zostać opóźnione, jeśli Teksas wprowadzi moratorium, tak jak zrobił to Nowy Jork. Inwestorzy przenieśli się do bezpiecznych przystani: złoto zdrożało o 2,9%, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła o cztery punkty bazowe, a dolar osłabił się o 0,3% do 1,118 wobec euro. Wyniki spółek wskazują na coś innego, ponieważ AMD i Super Micro podniosły prognozy przychodów, a Meta z powodzeniem sprzedała obligacje korporacyjne o wartości 15 mld USD.