Meta prowadzi rozmowy o wydzierżawieniu Anthropicowi mocy obliczeniowej AI za 10 mld USD w ciągu dwóch lat

Meta prowadzi wstępne rozmowy o wydzierżawieniu mocy obliczeniowej ze swoich centrów AI firmie Anthropic – umowa może osiągnąć 10 mld USD w ciągu dwóch lat i oznaczać wejście giganta mediów społecznościowych na rynek infrastruktury chmurowej.

Proponowana umowa

Anthropic zwrócił się do Meta z propozycją w czerwcu, powiedziały The New York Times trzy osoby zaznajomione z rozmowami. Umowa przewidywałaby miesięczne płatności przez dwa lata, przy czym każda ze stron mogłaby wcześniej wyjść. Rozmowy są na wczesnym etapie i mogą nie doprowadzić do porozumienia. Potencjalna kwota 10 mld USD to około jedna trzecia istniejącego kontraktu Anthropic z SpaceX na moc obliczeniową o wartości 45 mld USD na trzy lata, który wynosi 1,25 mld USD miesięcznie.

Ambicje chmurowe Meta

Meta sygnalizuje plany zarabiania na swojej ogromnej infrastrukturze AI. Dyrektor generalny Mark Zuckerberg powiedział w zeszłym tygodniu w wywiadzie dla Bloomberga, że firma otrzymuje oferty z wysoką premią za swoją moc obliczeniową.

Oferty, jakie otrzymujesz za korzystanie z mocy obliczeniowej, są tak wysokie, że w niektórych przypadkach może mieć sens wynajęcie lub rozważenie tego rodzaju umów zamiast własnego wewnętrznego użytku.

Meta spodziewa się nakładów inwestycyjnych w wysokości od 125 mld do 145 mld USD w 2026 roku, czyli ponad dwukrotnie więcej niż 72 mld USD wydane w ubiegłym roku. Firma zwolniła 8 000 miejsc pracy w maju, jednocześnie przekierowując miliardy na infrastrukturę AI. Były wysoki rangą dyrektor AWS, Dave Brown, ma dołączyć do Meta. Firma rozważa wynajęcie surowej mocy obliczeniowej lub sprzedaż swoich modeli AI, takich jak Muse Spark, hostowanych w jej centrach danych.

Głód mocy obliczeniowej Anthropic

Anthropic, twórca chatbota Claude, agresywnie rozbudowuje swoją infrastrukturę. W maju podpisał umowę z SpaceX o wartości 45 mld USD na korzystanie z procesorów graficznych Nvidia w centrum danych Colossus 1. Ma także kontrakt o wartości 1,8 mld USD z Akamai Technologies oraz duże umowy z Amazonem i Google. Pomimo wyceny zbliżającej się do 1 bln USD, firma nie może zbudować wystarczająco szybko mocy, aby sprostać popytowi, nakładając ograniczenia na korzystanie z jej najbardziej zaawansowanych modeli.

Wyścig w całej branży

Rozmowy odzwierciedlają szerszy niedobór mocy obliczeniowej. Google wynajmuje procesory graficzne od SpaceX za 920 mln USD miesięcznie i racjonuje dostęp do Gemini dla Meta, ponieważ nie jest w stanie obsłużyć popytu. Granice między konkurentami zacierają się: Meta, która buduje własne modele Llama, jednocześnie służyłaby jako dostawca infrastruktury dla Anthropic. Zuckerberg zauważył w październiku, że firmy „regularnie pytają, czy mamy moc obliczeniową, którą mogliby od nas kupić z pewną premią”.

Reakcja rynku

Akcje Meta początkowo spadły o prawie 6% w piątkowym handlu w Nowym Jorku, ale ograniczyły straty do około 2,7% po pojawieniu się informacji o rozmowach. Potencjalna umowa może pomóc uzasadnić inwestorom wysokie wydatki Meta na AI.