Ceny serwerów AI Nvidii wzrosną o ponad 15% w przyszłym roku z powodu kosztów pamięci

Wzrost cen serwerów i dotknięty sprzęt

Kontraktowi producenci serwerów powiadomili klientów korporacyjnych, że systemy zawierające układy sztucznej inteligencji Nvidii zdrożeją w wielu przypadkach o ponad 15%. Podwyżki wejdą w życie w odniesieniu do dostaw sprzętu zaplanowanych na początek przyszłego roku. Korekty cen dotyczą najnowszych generacji wysokowydajnego sprzętu korporacyjnego, a konkretnie systemów zbudowanych w oparciu o flagowe procesory Nvidia Vera Rubin i Grace Blackwell. Osoby zaznajomione z powiadomieniami przekazały, że dokładna skala każdej podwyżki będzie zależeć od generacji układu oraz konkretnych konfiguracji pamięci. Ostrzeżenia o zmianach cen zostały przekazane bezpośrednio przez montażystów kontraktowych, którzy budują i konfigurują sprzęt serwerowy dla operatorów platform chmurowych.

Wąskie gardła w łańcuchu dostaw i producenci pamięci

Wzrost kosztów wynika z wyższych wydatków na komponenty na rynku pamięci półprzewodnikowych, gdzie moce produkcyjne pozostają pod silną presją. Przewagę rynkową mają obecnie trzej producenci: Samsung, SK hynix oraz Micron, którzy wytwarzają większość światowych zasobów pamięci o dostępie swobodnym (DRAM). Choć produkcja pamięci rośnie, nie nadąża ona za szybkim tempem popytu generowanego przez infrastrukturę sztucznej inteligencji. Nvidia utrzymuje marżę brutto na poziomie około 75% i jest najcenniejszą spółką giełdową na świecie, jednak przerzuca wyższe koszty komponentów na dalsze ogniwa łańcucha, zamiast je absorbować. Nvidia nie odpowiedziała na prośby o komentarz w sprawie podwyżek cen.

Operatorzy chmurowi i szersze korekty cen

Powiadomienia bezpośrednio dotyczą dużych operatorów technologicznych, w tym Microsoftu, Google i Oracle, którzy zlecają producentom serwerów budowę dedykowanych centrów danych sztucznej inteligencji. Ci operatorzy infrastruktury w znacznym stopniu przyczynili się do globalnego skoku popytu, który podbija ceny komponentów w całym sektorze półprzewodników. Wzrosty cen sprzętu rozprzestrzeniły się już na elektronikę użytkową, a Apple i Qualcomm wskazują, że wyższe koszty komponentów podnoszą ceny detaliczne produktów takich jak laptopy, konsole do gier i inteligentne głośniki. W sektorze grafiki komputerowej Nvidia podniosła ceny kart do gier na początku tego miesiąca, a konkurent AMD wprowadził podwyżki w ciągu kilku dni. W usługach chmury korporacyjnej Amazon Web Services podniósł już ceny swoich procesorów graficznych o 20%.

Europejskie inwestycje w centra danych pod presją

Wyższe ceny sprzętu stanowią poważne wyzwanie dla publicznych i prywatnych projektów centrów danych w Europie, które działają w oparciu o stałe zobowiązania kapitałowe. Unia Europejska przeznaczyła około 20 mld euro na budowę sieci gigafabryk AI, a francuskie konsorcjum złożyło ofertę o wartości 10 mld dolarów na jeden z obiektów. Ponieważ budżety i oferty te zostały obliczone przy użyciu poprzednich poziomów cen sprzętu, 15-procentowy wzrost kosztów serwerów stanowi istotną zmianę finansową dla planistów. Komercyjni operatorzy centrów danych mierzą się z identyczną presją rynkową, a firma technologiczna Nebius potraja obecnie swoje moce obliczeniowe oparte na sprzęcie Nvidii w centrum danych w Finlandii. Podwyżki te zwiększają presję kosztową w ramach rozbudowy, która jest już skomplikowana przez opóźnienia projektowe, niedobory siły roboczej, zaostrzenie rynków kapitałowych oraz sprzeciw lokalnych społeczności. Nvidia ma przedstawić swoje wyniki kwartalne w przyszłym tygodniu.