Korea Południowa ogłasza plan inwestycji w chipy AI o wartości 1,4 biliona dolarów z Samsungiem i SK Hynix w roli głównej
Prezydent Lee Jae Myung postawił swoją legitymację na dekadę działań na rzecz podwojenia mocy produkcyjnych pamięci, popartych zobowiązaniami Samsunga i SK Hynix o wartości 3200 bilionów wonów.
Rząd Korei Południowej przedstawił 30 czerwca 2026 r. gigantyczny plan inwestycyjny, mający na celu umocnienie pozycji kraju w dziedzinie półprzewodników pamięciowych niezbędnych dla sztucznej inteligencji. Program, określony przez prezydenta Lee Jae Myunga jako „wielki skok naprzód”, aby „przetrwać w wojnie o AI”, łączy środki publiczne i prywatne w zakresie fabryk chipów, centrów danych AI i infrastruktury energetycznej.
Skala zobowiązań
Podstawę stanowią dwa projekty szczegółowo opisane przez ministra przemysłu Kim Jung-kwana i ministra nauki Bae Kyung-hoona. Początkowy pakiet o wartości 800 bilionów wonów (455 mld euro) obejmuje cztery zaawansowane fabryki chipów – po dwie od Samsung Electronics i SK Hynix – oraz infrastrukturę towarzyszącą w południowo-zachodniej części kraju. Kolejne 1000 bilionów wonów (568 mld euro) przeznaczono na centra danych AI, z celem osiągnięcia łącznie 10 GW krajowej mocy obliczeniowej do 2035 r. Łącznie obie firmy zobowiązały się do wydatków rzędu 3200 bilionów wonów (2,07 bln USD), wliczając w to wcześniej ogłoszone projekty, jak podaje Reuters.
- Fabryki chipów
- 800 bln wonów
- Centra danych AI
- 1000 bln wonów
Krajowi czempioni
Samsung i SK Hynix już teraz kontrolują rynek pamięci o wysokiej przepustowości (HBM), które zasilają procesory AI od hiper-skalerów i producentów urządzeń takich jak Apple. Prezydent Lee, w otoczeniu szefów firm, przedstawił inwestycję jako odejście od historycznie ostrożnych cykli zwiększania mocy produkcyjnych. „Dzięki temu utrzymamy miażdżącą pozycję lidera rynkowego i decydującą przewagę technologiczną w sektorze półprzewodników pamięciowych” – powiedział minister Kim.
Obawy o nadpodaż i ostrożność analityków
Nie wszyscy są przekonani, że hossa się utrzyma. Analityk Morningstar, Jing Jie Yu, ostrzegł, że budowa fabryk chipów zajmuje lata, a ich uruchomienie trwa jeszcze dłużej, co oznacza, że znaczna część nowych mocy pojawi się dopiero w następnej dekadzie.
Cykl koniunkturalny w branży pamięci historycznie karał za nadmierne inwestycje, a sukces planu zależy od utrzymania obecnego tempa inwestycji w AI.Uważamy, że ceny pamięci pozostaną funkcją popytu i podaży, a przyspieszenie nakładów inwestycyjnych w ciągu najbliższej dekady dodatkowo zwiększa ryzyko nadpodaży w dłuższej perspektywie.
Efekty uboczne w energetyce i mieszkalnictwie
Aby zasilić ekspansję, rząd rozważa skrócenie czasu budowy reaktorów jądrowych z typowych dziewięciu–dziesięciu lat, podał Bloomberg. Tymczasem zaostrzono ograniczenia dotyczące nieruchomości w dzielnicach w pobliżu hubów chipowych, takich jak Dongtan w Hwaseong i Giheung w Yongin, po tym jak ceny domów wzrosły w wyniku zakupów spekulacyjnych związanych z boomem na półprzewodniki.
Gra o suwerenność
Poza ekonomią urzędnicy przedstawiają AI jako kwestię suwerenności narodowej, dotykającą wszystkiego – od motoryzacji i edukacji po opiekę zdrowotną i obronność. Sektor wzrósł o 47% rok do roku, a Gartner prognozuje globalny rynek o wartości 2,6 bln USD w 2026 r. Zakład Korei Południowej polega na tym, że dominacja w pamięciach może przełożyć się na szerszy ekosystem AI, który będzie konkurował ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Tajwanem.
