Oferta wycenia Qiagen na około 10,8 mld euro wraz z długiem i wymaga progu akceptacji na poziomie 50% kapitału plus jednej akcji.
Firmy podają kwotę około 10,8 mld euro, podczas gdy Bloomberg przed ogłoszeniem informował o około 9,6 mld euro (10,8 mld dolarów).
Zarząd i rada nadzorcza Qiagen wspierają transakcję, a jej finalizację przewiduje się na połowę 2027 roku.
Oferta jest o 40% wyższa od kursu akcji sprzed lipcowych doniesień o rozmowach w sprawie przejęcia, a akcje Qiagen zamknęły się w środę na poziomie 42,80 euro.
Szwedzki inwestor EQT złożył ofertę przejęcia Qiagen, grupy diagnostycznej z niemiecką siedzibą w Hilden pod Düsseldorfem i formalną siedzibą w Venlo. Obie firmy ogłosiły ofertę w wysokości 46,50 euro za akcję w gotówce w środę, 21 października, po zamknięciu sesji giełdowej. Zarząd i rada nadzorcza Qiagen popierają transakcję, a organy zarządzające spółki zobowiązały się do wsparcia oferty. Oczekuje się, że w skład podmiotu przejmującego wejdą państwowy fundusz inwestycyjny z Abu Zabi oraz kanadyjski fundusz emerytalny CPP Investment Board. Dyrektor finansowy Qiagen, Roland Sackers, określił umowę jako korzystną dla akcjonariuszy i partnerską.
„Porozumienie oferuje naszym akcjonariuszom atrakcyjną premię.”
Firmy wyceniły Qiagen, wliczając zadłużenie, na około 10,8 mld euro. Przed ogłoszeniem Bloomberg informował o transakcji rzędu 9,6 mld euro, czyli 10,8 mld dolarów, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Według NOS cena w ofercie jest o 40% wyższa od kursu akcji sprzed pojawienia się w lipcu doniesień o możliwych rozmowach w sprawie przejęcia. Akcje Qiagen zamknęły się w środę, przed ogłoszeniem oferty, na poziomie 42,80 euro. Od początku lipca akcje zyskały około 26% w związku z narastającymi spekulacjami o przejęciu. Notowane w USA akcje zareagowały jedynie nieznacznie, rosnąc po godzinach handlu o niespełna jeden procent.
Dane z tekstu artykułu
Spekulacje o przejęciu Qiagen trwały od lat, a spółka potwierdziła wcześniej w tym roku, że rozważa opcje strategiczne z bankami. Poszukiwania te kontynuowano pod kierownictwem Jonathana Pratta, który objął stanowisko dyrektora generalnego na początku września. Jak podaje NOS, Pratt stwierdził, że jako spółka prywatna Qiagen mogłaby podejmować decyzje szybciej i zyskać większą swobodę w inwestowaniu w możliwości zgodne z jej długoterminową strategią. Bloomberg, cytowany przez WirtschaftsWoche, donosił, że inwestor KKR prawdopodobnie również złożył ofertę. Kluczowe daty od lipcowych doniesień do ogłoszenia przedstawiono poniżej.
Qiagen zatrudnia około 5400 osób w ponad 35 lokalizacjach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Chinach, a w 2025 roku wygenerowała ponad 2 mld dolarów przychodu. Jej urządzenia potrafią diagnozować infekcje, nowotwory i gruźlicę z próbek krwi lub śliny, korzysta z nich także medycyna sądowa. Popyt na sprzęt testowy gwałtownie wzrósł podczas pandemii Covid, a następnie spadł, gdy zapasy klientów zostały uzupełnione. Jean-Charles Wirth, szef działu laboratoryjnego Merck, powiedział WirtschaftsWoche, że spodziewa się, iż rynek produktów i usług laboratoryjnych będzie rósł w tempie kilku procent rocznie. Na całym świecie prowadzonych jest ponad 3000 badań nad terapią komórkową i genową, a wszystkie one wymagają sprzętu, filtrów i specjalistycznych płynów.
Oferta dojdzie do skutku tylko wtedy, gdy akcjonariusze zgłoszą co najmniej 50% kapitału plus jedną akcję. Obie firmy podpisały umowę o połączeniu przedsiębiorstw, a organy zarządzające Qiagen zobowiązały się do poparcia oferty. Zakończenie transakcji przewiduje się na połowę 2027 roku. Jeśli się powiedzie, Qiagen będzie działać jako spółka prywatna, zgodnie z oświadczeniem firm.
Pollar jest bezpłatny i bez reklam w tekście. Utrzymują go członkowie.
Wesprzyj PollarBiznes · Venlo i Hilden
Szwedzki inwestor EQT zamierza wycofać z giełdy holendersko-niemiecką spółkę diagnostyczną Qiagen. W transakcję zaangażowane są również państwowy fundusz inwestycyjny z Abu Zabi oraz kanadyjski fundusz emerytalny CPP Investment Board. Zarząd Qiagen popiera ofertę, a finalizację transakcji przewiduje się na połowę 2027 roku.
Tekst AI na podstawie relacji NOS, Wirtschafts Woche, Handelsblatt i innych wydawców. Opublikowany .