Bending Spoons fixe le prix de son introduction en Bourse au-dessus de la fourchette, levant 1,68 milliard de dollars
L'acquéreur de logiciels basé à Milan et ses actionnaires ont vendu 58 millions d'actions à 29 dollars chacune, dépassant la fourchette de 26 à 28 dollars initialement proposée.
Prix de l'introduction en Bourse
Mardi, Bending Spoons et ses actionnaires ont fixé le prix des actions à 29 dollars pièce, au-dessus de la fourchette de 26 à 28 dollars initialement proposée. La société et ses actionnaires existants ont vendu environ 58 millions d'actions, levant au total 1,68 milliard de dollars. Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market mercredi sous le symbole « BSP ». Goldman Sachs, JPMorgan et Allen & Co dirigent l'offre.
Aperçu financier
Pour le premier trimestre 2026, Bending Spoons a déclaré un chiffre d'affaires de 601,3 millions de dollars, contre 258,9 millions de dollars un an plus tôt. La société est passée d'une perte nette de 112,2 millions de dollars à un bénéfice net de 27,5 millions de dollars sur la même période l'année dernière. Les abonnements ont représenté 93 % du chiffre d'affaires de 2025. L'entreprise était valorisée à 11 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement privé en octobre 2025.
- T1 2025
- 258.9 millions USD
- T1 2026
- 601.3 millions USD
Moteur d'acquisitions
Fondée à Milan en 2013, Bending Spoons poursuit une stratégie d'achat d'entreprises de logiciels sous-performantes et de leur remise à niveau avec son équipe d'ingénieurs. Elle possède plus de 50 marques, dont Evernote, WeTransfer, Vimeo, Brightcove, Meetup, Eventbrite et AOL, servant plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels. L'entreprise ne revend pas les sociétés acquises et utilise leurs flux de trésorerie pour financer d'autres transactions. Le PDG Luca Ferrari a déclaré à Reuters,
Dans une interview de 2024 avec le New York Times, il a décrit l'entreprise comme un « hybride entre une société de capital-investissement et Google ».Nous sommes des ingénieurs et des scientifiques, et nous passons presque tout notre temps à construire des technologies et des produits.
Résurgence du marché des introductions en Bourse
L'offre intervient dans un contexte de regain de dynamisme sur le marché américain des introductions en Bourse, après les débuts très médiatisés de SpaceX et Cerebras Systems. Bending Spoons a identifié plus de 1 000 cibles d'acquisition potentielles représentant environ 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, signalant un appétit continu pour les transactions. La société a déployé plus de 2 milliards de dollars en capital pour des acquisitions au premier trimestre 2026, contre 194 millions de dollars pour l'ensemble de 2023.
