Bending Spoons legt IPO-Preis über Spanne fest und nimmt 1,68 Milliarden US-Dollar ein
Der in Mailand ansässige Software-Aufkäufer und seine Geldgeber verkauften 58 Millionen Aktien zu je 29 US-Dollar und übertrafen damit die vermarktete Spanne von 26 bis 28 US-Dollar.
IPO-Preisgestaltung
Am Dienstag legten Bending Spoons und seine Geldgeber den Aktienpreis auf 29 US-Dollar pro Stück fest, über der ursprünglich vermarkteten Spanne von 26 bis 28 US-Dollar. Das Unternehmen und bestehende Aktionäre verkauften rund 58 Millionen Aktien und erzielten damit insgesamt 1,68 Milliarden US-Dollar. Die Aktien sollen am Mittwoch unter dem Kürzel „BSP“ an der Nasdaq Global Select Market gehandelt werden. Goldman Sachs, JPMorgan und Allen & Co führen das Angebot an.
Finanzielle Momentaufnahme
Im ersten Quartal 2026 meldete Bending Spoons einen Umsatz von 601,3 Millionen US-Dollar, nach 258,9 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 27,5 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust von 112,2 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Abonnements machten 93 % des Umsatzes von 2025 aus. Die Firma wurde in ihrer letzten privaten Finanzierungsrunde im Oktober 2025 mit 11 Milliarden US-Dollar bewertet.
- Q1 2025
- 258.9 Mio. USD
- Q1 2026
- 601.3 Mio. USD
Übernahmeprogramm
Bending Spoons, 2013 in Mailand gegründet, verfolgt die Strategie, leistungsschwache Software-Unternehmen zu kaufen und mit seinem Ingenieurteam zu überholen. Es besitzt mehr als 50 Marken, darunter Evernote, WeTransfer, Vimeo, Brightcove, Meetup, Eventbrite und AOL, und bedient über 500 Millionen monatlich aktive Nutzer. Das Unternehmen verkauft keine übernommenen Firmen und nutzt deren Cashflows zur Finanzierung weiterer Deals. CEO Luca Ferrari sagte gegenüber Reuters,
In einem Interview mit der New York Times von 2024 beschrieb er das Unternehmen als „Hybrid aus einer Private-Equity-Firma und Google“.Wir sind Ingenieure und Wissenschaftler und verbringen fast unsere gesamte Zeit damit, Technologien und Produkte zu entwickeln.
Wiedererstarken des IPO-Marktes
Das Angebot erfolgt inmitten neuer Dynamik im US-IPO-Markt, nach hochkarätigen Debüts von SpaceX und Cerebras Systems. Bending Spoons hat mehr als 1.000 potenzielle Übernahmeziele mit einem jährlichen Gesamtumsatz von rund 400 Milliarden US-Dollar identifiziert, was auf eine anhaltende Übernahmebereitschaft hindeutet. Das Unternehmen investierte im ersten Quartal 2026 mehr als 2 Milliarden US-Dollar in Übernahmen, gegenüber 194 Millionen US-Dollar im gesamten Jahr 2023.
