Sztuczna inteligencja drenuje rynek komponentów: kryzys podaży pamięci i dysków w 2026 roku

Globalny rynek technologiczny mierzy się z nowym rodzajem kryzysu, w którym sztuczna inteligencja stała się głównym czynnikiem kształtującym podaż i popyt. Największe emocje wzbudziło ogłoszenie wieloletniej współpracy między Meta Platforms a Nvidią, co bezpośrednio uderzyło w notowania AMD, tracącego 5% wartości. Inwestorzy obawiają się, że dominacja duopolu Zuckerberg-Huang zepchnie konkurencję na margines w wyścigu o infrastrukturę AI. Jednocześnie prezes Nvidii, Jensen Huang, zapowiada na marzec 2026 roku prezentację przełomowych układów, które mają zrewolucjonizować branżę. Sytuacja po stronie producentów hardware'u staje się dramatyczna dla zwykłego konsumenta. Firmy Micron Technology, Western Digital oraz Seagate oficjalnie potwierdziły, że ich moce produkcyjne na 2026 rok zostały już w całości zarezerwowane przez gigantów chmurowych. Popyt na pamięci HBM4 przewyższa możliwości fabryk, co zmusza firmy takie jak Valve do wstrzymania sprzedaży konsol Steam Deck. Eksperci ostrzegają przed gwałtownymi podwyżkami cen podzespołów PC oraz nadchodzącej Nintendo Switch 2, gdyż priorytetem dla producentów są obecnie wysokomarżowe kontrakty dla sektora AI. Obecna sytuacja przypomina kryzys półprzewodników z lat 2020–2022, wywołany pandemią COVID-19, jednak obecny niedobór ma podłoże strukturalne i wynika z gwałtownej transformacji cyfrowej opartej na dużych modelach językowych.200 mld $ — wynosi rekordowy plan inwestycyjny firmy Micron w moce produkcyjne W cieniu walki o sprzęt, giganci tacy jak Microsoft próbują łagodzić wizerunkowe skutki ekspansji AI. Firma ogłosiła plan zainwestowania 50 miliardów dolarów w krajach tzw. Globalnego Południa do 2030 roku, co ma na celu wyrównanie szans w dostępie do nowych technologii. Jednocześnie korporacja deklaruje pełne przejście na energię odnawialną, odpowiadając na krytykę dotyczącą ogromnego zapotrzebowania centrów danych na prąd. Mimo solidnych wyników operacyjnych, kursy Microsoftu i Amazona zanotowały korektę o 20%, co odzwierciedla obawy rynku o rentowność gigantycznych nakładów na infrastrukturę. „Podczas marcowej konferencji GTC 2026 w San Jose zobaczymy produkty, jakich świat jeszcze nie widział.” — Jensen HuangZmiany na rynku komponentów (prognozy 2026): Dostępność pamięci HBM4: Dostępna dla wielu odbiorców → Całkowicie wyprzedana do 2027; Ceny dysków HDD/SSD: Stabilny trend spadkowy → Prognozowany wzrost o 30-50%; Podaż konsol do gier: Płynna sprzedaż → Przerwy w produkcji (Valve, Sony)Wzrost eksportu Japonii (styczeń 2026): Prognoza rynkowa: 13, Realny wynik: 16.8, Sektor półprzewodników: 28.5Media liberalne akcentują inwestycje Microsoftu w krajach rozwijających się oraz dążenie do neutralności klimatycznej jako pozytywny aspekt rozwoju AI. | Media konserwatywne skupiają się na zagrożeniach dla tradycyjnej gospodarki, wzroście cen dla konsumentów oraz ryzyku monopolizacji rynku.